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第四季度 全球DRAM 存储器价格跌幅13-18%

   日期:2022-10-02     来源:stor    浏览:276    我要评论    
导读:内存需求大幅下滑,终端买家也推迟采购,导致供应商库存压力进一步升级。与此同时,各DRAM供应商增加市场份额的策略也没有改变。

TrendForce公司的研究显示,通胀上升削弱了对消费品的需求,使旺季高峰期趋于平缓。

第三季度,内存位消费量和出货量继续呈现季度下滑态势。由于内存需求大幅下滑,终端买家也推迟采购,导致供应商库存压力进一步升级。与此同时,各DRAM供应商增加市场份额的策略也没有改变。市场上曾出现过“3Q/4Q合并议价”或“先谈量再定价”的情况,这也是导致DRAM价格在22年第4季度暴跌至13~18%的原因。

第四季度,PC DRAM 方面,由于笔记本电脑需求疲软,PC OEM 将继续专注于去库存 DRAM 库存。虽然 DRAM 供应端并没有实际减产,因为营业利润依然良好,但比特产量持续上升,供应商库存压力越来越明显。从 DDR4 和 DDR5 来看,预计 22 年第 4 季度的降价幅度为 13~18%,其中 DDR5 的降幅大于 DDR4。不过,随着DDR5渗透率持续上升,加上单价走高,DDR5在PC DRAM领域的渗透率将在22年第四季度提升13~15%,这将提振整体PC DRAM的平均单价。 DDR5 和 DDR4 的组合)略有下降,预计 22 年第四季度的 PC DRAM 价格将下降约 10~15%。

在服务器 DRAM 方面,由于新平台延迟,服务器终端减少了服务器 DRAM 位采购,预计 22 年第四季度整台服务器的出货量将下降。客户端服务器 DRAM 库存将在大约 9-12 周内处于高水位。与此同时,随着 OEM 和中国云服务提供商的采购势头放缓,制造商已将重点转移到与北美云服务提供商协商定价和数量上。但产量无法有效消化,加剧了厂家库存压力。此外,除了最初在 2022 年 3 季度谈判的具有约束力的 2 季度综合价格方案外,不排除在今年年底,卖家将向买家提供更低的价格以提前购买 23 年 1 季度。因此,DDR4 价格在 22 年第 4 季度的季度跌幅可能高达 13~18%。 DDR5将于22年第四季度正式量产,样品价格较上季度样品价格下降25~30%。但量产初期渗透率仅为5%左右。因此,对整体服务器 DRAM(DDR5 和 DDR4 组合)定价的影响有限,预计 22 年第四季度服务器 DRAM 价格将下降约 13~18%。

移动DRAM方面,智能手机品牌持续调整移动DRAM库存。到 22 年第三季度末,库存水平预计将维持在 7-9 周,卖方市场仍存在变数。因此,智能手机品牌不断下调年度生产目标,增加了移动DRAM去库存的难度。随着制造商采用先进工艺的比例不断增长,它们对移动DRAM位输出的贡献也越来越大。这些工厂在 2H22 的综合价格谈判策略尚未见效,因此客户品牌的需求并未增加。虽然苹果新品势必会在 22 年第 4 季度拉动市场需求,但受前期积压和 22 年第 4 季度供应增加的压力,工厂库存压力将进一步加剧。预计22年第四季度移动DRAM价格将下降约13~18%,并可能继续恶化。

显卡DRAM方面,显卡又一轮降价。但是,各种终端促销只能消除已有的库存,对拉动新需求的价值有限。由于买家库存调整,对 GDDR6 8Gb 和 16Gb 的需求同时减弱。尽管 DRAM 供应商在 22 年第三季度大幅降价,但买家的采购量并未受到刺激。因此,已有的图形DRAM库存继续堆积,加上之前的晶圆开始逐步生产,造成了更大的压力。从4Q22来看,虽然GDDR6 8Gb供应商只有三星和SK海力士2家,但由于库存压力巨大,双方必然会以压价的方式争夺订单。因此,4Q22 GDDR6 8Gb 的跌幅可能高于 GDDR6 16Gb,降价约 10~15%。

消费级DRAM方面,虽然网络受益于欧美地区材料短缺的缓解和基础设施的升级

 
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